Floria (Casey Calvert), une conseillère, est prise au dépourvu lorsque son patient régulier, Dave (Charles Dera), arrive à sa session accompagné de sa partenaire, Connie (Katrina Colt). Floria clarifie qu'elle n'est pas équipée pour la thérapie de couple, mais Dave est inflexible, exigeant qu'elle remanie les désirs de sa femme en une seule rencontre. Floria remarque immédiatement le comportement obéissant de Connie, ce qui éveille en elle une profonde excitation.
Elle accepte à contrecœur sa requête, en avertissant que les résultats ne sont pas garantis. Dès le début de la discussion, il est évident que Dave, stupide et agressif, est obsédé par l'attraction naissante de sa femme pour les femmes. Il croit à tort que Floria peut effacer ces pulsions, mais tout dérape lorsque Floria encourage Connie à s'adonner à ses fantasmes sexuels croissants, défiant les objections de Dave.
Cela évolue en Dave observant avec consternation totale alors que Floria guide Connie dans une exploration lesbienne torride, impliquant des baisers passionnés, des caresses intimes et des orgasmes mutuels qui le dégradent complètement et brisent ses attitudes étroites d'esprit. Finalement, lorsque les femmes invitent Dave à plonger dans leur jeu sexuel ardent, il doit participer à leurs actes explicites ou perdre définitivement la dévotion de sa femme.