M. Mitchell (
Ryan Driller) retient l'une de ses élèves, Kerri (
Lily Larimar), après les cours pour lui parler du club de théâtre de l'école. Kerri est la présidente du club et M.
Mitchell est le professeur qui accompagne le club, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble pour diverses activités scolaires. M. Mitchell la flatte en disant qu'elle est la comédienne la plus talentueuse, et Kerri est plus que disposée à accepter ces compliments.
Il dit qu'il a un projet spécial en tête, expliquant qu'il veut utiliser son téléphone pour filmer une 'bobine d'acteur' d'eux deux. M. Mitchell montre alors à Kerri une boîte d'accessoires, disant qu'il lui donnera diverses 'invitations à jouer', et filmera les performances.
Il insiste sur le fait qu'elle doit rester dans son personnage pour chaque invitation. Elle accepte, désireuse de montrer ses talents d'actrice. Il commence à filmer et le premier rôle de Kerri est celui d'une vierge innocente.
Il est clair pour Kerri qu'il la fait jouer divers fantasmes pervers, mais elle reste désireuse de plaire et continue. Elle porte un bandeau de la boîte d'accessoires pour jouer le rôle et M. Mitchell lui 'apprend' bientôt comment embrasser.
et plus.
Mais Kerri n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air, et elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour garder l'attention de M. Mitchell. Alors qu'elle passe de la vierge innocente à la pom-pom girl provocante et à l'étudiante nerd, elle fait ressortir chaque fantasme séduisant que M.
Mitchell ait jamais eu. Mais alors qu'ils approchent de la fin de leur rencontre passionnée, M. Mitchell est sur le point de revenir brusquement à la réalité.