Charlene (Dana Vespoli) rentre chez elle après avoir fait une course et est choquée lorsqu'elle est accueillie par une fille joyeuse, Mara (Coco Lovelock), qui prétend que Charlene est sa parente. Charlene est perplexe alors qu'elle demande où se trouve Tracy, dont elle est vraiment la mère. C'est à ce moment que George (Tommy Pistol), le mari de Charlene, intervient en mettant joyeusement son bras autour de Mara, agissant comme si tout était parfaitement normal. George explique qu'il voulait une jeune femme avec qui coucher, alors il a secrètement échangé Tracy contre Mara, qui vient d'une famille sans lien mais partageant des idées similaires. Charlene est horrifiée, surtout lorsqu'elle découvre que Tracy est partie volontairement pour satisfaire ses propres désirs étranges. Charlene doit ensuite regarder George et Mara avoir des relations sexuelles joyeuses et salaces dans toute la maison. George et Mara l'invitent à se joindre à eux pour s'amuser, mais Charlene est en conflit. Cependant, il devient bientôt évident qu'elle ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter cet arrangement familial nouveau et tordu...