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Un patient, Tommy (Tommy Pistol), se prépare pour une opération de routine. Il est un peu nerveux, mais l'infirmière (Anna Claire Clouds) le rassure en lui disant que tout se passera bien. Cependant, juste avant le début de la procédure, l'infirmière et le chirurgien (Ashley Lane) commencent à agir de manière un peu suspecte. Une fois que Tommy reprend complètement conscience après l'opération, il se retrouve dans la même pièce, mais maintenant il est tout seul... et quelque chose ne va pas du tout. Il enlève frénétiquement ses bandages, et est horrifié de constater que son pénis a complètement disparu. Tommy panique, mais il trouve une note lui disant d'aller au sous-sol. Tommy entre dans le sous-sol, et est choqué de découvrir que le chirurgien s'est transformé en un monstre terrifiant, et qu'elle utilise le pénis détaché de Tommy pour avoir des rapports avec l'infirmière. Tommy implore qu'on lui rende son sexe, mais le monstre lui dit que cela lui coûtera son âme et bien plus encore, car elle souhaite créer un hybride humain-démon. Tommy est désespéré, alors il accepte la transaction. Le pénis de Tommy est réattaché à son corps, mais maintenant il doit remplir sa partie de l'accord en ayant un trio avec le monstre et l'infirmière jusqu'à ce que leurs désirs pervers soient assouvis...